都城证券股份无限公司（以下简称“都城证券”、“保荐机构”）做为大中矿业股份无限公司（以下简称“大中矿业”、“公司”）的IPO持续督导的继任机构以及2022年公开辟行可转换公司债券持续督导的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做（2023年12月修订）》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》等相关法令、律例和规范性文件的，对大中矿业部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期事项进行了核查，具体环境如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准大中矿业股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）21，894万股，每股面值人平易近币1。00元，每股刊行价钱为8。98元，共计募集资金总额196，608。12万元，扣除刊行费用15，083。33万元，公司现实募集资金净额为人平易近币181，524。79万元。上述募集资金已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金公用账户。中汇会计师事务所（特殊通俗合股）于2021年4月26日对初次公开辟行股票的资金到位环境进行了审验，并出具了《验资演讲》（中汇会验[2021]3381号）。按照《大中矿业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单》，公司本次募集资金扣除刊行费用后，拟全数用于以下项目：经中国证券监视办理委员会《关于核准大中矿业股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开辟行可转换公司债券1，520万张，每张面值为人平易近币100。00元，按面值刊行，现实募集资金总额为人平易近币152，000。00万元，扣除刊行费用（不含）后，公司现实募集资金净额为人平易近币1，503，909，782。03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊通俗合股）于2022年8月23日对公司公开辟行可转换公司债券的资金到位环境进行了审验，并出具了《验资演讲》（中汇会验[2022]6405号）。按照《大中矿业股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》，公司公开辟行可转换公司债券募集资金用处如下：1、IPO募投项目“从头集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”和“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”实施地址变动暨延期公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部门募投项目实施地址变动并延期的议案》，同意将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”和“从头集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”实施地址变动且达到预定可利用形态的时间延期至2024年12月，“选矿技改选铁选云母工程”的达到预定可利用形态的时间延期至2024年9月。具体环境详见大中矿业2023-108号通知布告《大中矿业股份无限公司关于部门募集资金投资项目实施地址变动暨延期的通知布告》。2、IPO募投项目“从头集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”和“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”募投项目及实施从体变动公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次姑且股东大会、“大曲达债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部门募投项目变动并投入扶植新项目标议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”残剩的部门募集资金和IPO募投项目“从头集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”残剩的全数募集资金用处变动为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”，实施从体变动为湖南大中赫锂矿无限义务公司；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”残剩的全数募集资金用处变动为实施“年处置1200万吨含锂资本分析收受接管操纵项目”，实施从体变动为湖南大中赫锂矿无限义务公司。具体环境详见大中矿业2023-149号通知布告《大中矿业股份无限公司关于部门募投项目变动并投入扶植新项目标通知布告》。公司此前将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”残剩的全数募集资金用处变动为实施“年处置1200万吨含锂资本分析收受接管操纵项目”。目前因为公司鸡脚山锂矿首采区庙矿段颠末天然资本部评审存案的资本量较大，跨越公司预期，因而公司拟扩大后续的采选规模，决定将“年处置1200万吨含锂资本分析收受接管操纵项目”调整扶植规模，变动为“年处置12000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”，项目消息详见本核查看法“三、本次拟结项、变动募投项目环境”之“（四）本次拟变动投入新项目“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”的具体环境”。本次调整环境如下：全体规划分两期扶植， 一期、二期年处置锂矿 石及废石均为600万 吨。次要扶植内容包罗 选矿厂、砂石骨料加工 厂、成品转运设备、输 送矿石和岩石的带式输 送机和地下矿产物运输 廊道及配套公辅工程等 设备。一期扶植年处置多 金属矿石1000万 吨，年处置废石 1200万吨。次要建 设选矿厂、骨料加 工场、带式输送机 和矿产物地下运输 廊道等。按照公司所处行业的市场，连系公司将来年度的运营规划、计谋定位及行业、市场、等变化要素，为提高募集资金利用效率，加强公司盈利能力，经审慎研究，公司拟结项IPO募投项目“150万吨/年球团工程”和变动可转债募投项目“智能矿山采选机械化、从动化升级项目”（以下简称“智能矿山升级项目”），并将其部门残剩募集资金用于“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”。本次拟结项和变动募投项目募集资金利用环境具体如下：按照项目标可研演讲和初步设想，该项目名称由“年处置 1200万吨含锂资本分析收受接管操纵项目”变动为“年处置 2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”，变动前后项目最终产物没有变化，为锂云母单元：万元（1）该项目资金来历于募集资金投入和自有资金投入两部门，项目实施中公司正在工程扶植和设备购买中添加了自有资金投入，削减了部门募集资金收入； （2）公司正在募投项目扶植的过程中，严酷按照募集资金利用的相关，科学审慎地利用募集资金。正在项目进度的前提下，通过招投标体例，多家对比设备、原材料、施工单元的价钱，选择质量最优、价钱最低的合做方； （3）本着提高资产操纵率的准绳，整合厂区内现有设备、公辅设备等资本，节约了部门利旧资金开支；（5）为提高募集资金的利用效率，正在确保不影响募集资金投资项目一般实施和募集资金平安的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金办理获得了必然的投资收益以及存放期间发生必然的利钱收入。就项目结项后的结余募集资金，公司连系现实运营环境，公司拟预留140万元用于领取项目工程尾款，并将残剩募集资金22，967。74万元（现实金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”。后续项目工程尾款领取完毕，结余募集资金转出完成后，公司将打点该项目募集资金专户的销户手续，公司就该项目签订的募集资金专户监管和谈随之终止。公司本次将该募投项目结项并将结余募集资金用于其他项目是公司按照客不雅环境做出的隆重决策，合适公司久远成长的要求，不会对公司一般出产运营形成严沉晦气影响。公司原募投项目“智能矿山采选机械化、从动化升级项目”实施从体为安徽金日晟矿业无限义务公司，该项目已于2021年12月存案。该项目原打算总投资50，866。06万元，拟利用募集资金投资46，265。43万元。该项目不发生间接经济效益，其效益次要表示为通过机械化、从动化升级提拔智能化程度，保障井下功课平安，削减井下功课人员数量，节约人工成本，提拔出产效率，添加公司的焦点合作力，从而发生间接经济效益。截至2025年2月28日，该项目已利用募集资金投入13，346。16万元，募集资金投资进度为28。85%，次要是周油坊铁矿、从头集铁矿的采选出产设备和工做系统的更新。项目扶植已构成的资产后续将继续用于从头集和周油坊铁矿采选。截至2025年2月28日，募集资金余额33，494。19万元（含理财本金、收益及利钱收入扣除银行手续费的净额及临时补流金额），此中31，000万元用于临时弥补流动资金，其余存放于募集资金专户。公司“智能矿山采选机械化、从动化升级项目”的次要投资是为周油坊铁矿、从头集铁矿的采选设备和工做系统进行升级更新。公司此前正在按期演讲《大中矿业股份无限公司关于2023年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》和《大中矿业股份无限公司关于2024年半年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》中披露项目未达到打算进度的缘由是“鉴于公司规划提拔周油坊铁矿、从头集铁矿的出产能力，该项目标实施进度需取周油坊铁矿、从头集铁矿扩产项目标扶植规划连系考虑，由此导致项目实施进度迟缓”。因为周油坊铁矿和从头集铁矿扩产项目标相关审批手续打点需要必然的时间周期，导致该项目无法正在短期内扶植完成；同时，考虑公司运营成长情况和进军锂矿新能源行业的计谋成长标的目的，锂矿扶植存正在必然的资金缺口。为提高募集资金利用效率，分析考虑公司运营成长情况，公司拟将该项目募集资金预留设备采购尾款1，084。96万元，残剩募集资金32，409。23万元变动用于实施“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”，后续公司将按照本身运营成长规划对原募投项目标扶植进行合理规划，以预留募集资金和自有资金投入扶植。（3）项目投资及资金来历：按照项目初步设想估算，项目扶植投资为176，221。21万元。本次募集资金用处变动完成后，拟通过募集资金投入65，198。15万元（此中包罗了IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”残剩募集资金9，821。18万元变动至该项目），残剩资金由公司自有或自筹资金处理。（5）项目扶植内容：一期扶植年处置多金属矿石1000万吨，年处置废石1200万吨。次要扶植选矿厂、骨料加工场、带式输送机和矿产物地下运输廊道等。（6）项目存案及审批环境：该项目已取得了临武县成长和局下发的临发改备【2023】77号存案证明和部门项目用地，项目存案变动、残剩项目用地手续、环评和能评等手续正正在积极打点中。按照公司通知布告《大中矿业股份无限公司关于部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期的通知布告》撰（1）政策支持按照工业和消息化部等六部分2023年01月03日结合发布的《工业和消息化部等六部分关于鞭策能源电子财产成长的指点看法（工信部联电子〔2022〕181号）》要求，“提高锂、镍、钴、铂等环节资本保障能力”，项目标扶植合适《看法》要求。2023年，湖南郴州市发布《郴州市打制国度主要先辈制制业高地2023年沉点使命清单》等三个沉点使命清单的通知。此中提及，实施“电池之都”打制步履，落实《2023年郴州市锂电新能源财产成长攻坚步履方案》，鞭策锂电新能源财产开好局、起好步。按照通知内容，项目扶植属于支撑财产。近年来，公司积极结构锂云母资本，本项目标原材料来自于全资子公司湖南大中赫锂矿无限义务公司控股的临武县鸡脚山锂矿，能够锁定上逛原材料成本，为本项目供给充脚、靠得住的锂资本保障。正在“碳达峰、碳中和”的国度计谋布景下，公司正在果断铁矿从业成长的根本上，响应国度计谋号召，进军具有“白色石油”称号的锂矿行业做为公司新的利润增加点。“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”合适公司进军锂矿的成长计谋。按照项目初步设想估算，项目投资财政内部收益率17。22%（税后），投资收受接管期6。72年（税后，含扶植期），上述经济效益阐发不形成业绩收益许诺，敬请投资者留意投资风险。市场风险次要是指因市场供需环境、产物合作力、项目产物及次要原材料的价钱取预测环境发生较大变更，从而导致现实效益不及预期。项目实施过程中可能遭到市场变化、财产政策变化及报批进度、施工进度、出产成本上涨等不确定要素的影响，从而使项目标现实实施环境取公司的预测呈现差别，面对无法达到预期效益或实施打算的风险。连系募投项目现实扶植环境，正在募投项目实施从体、实施地址、募集资金投资用处及投资规模不发生变动的环境下，将募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可利用形态日期进行延期，具体如下：按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做（2023年12月修订）》的相关：募投项目跨越比来一次募集资金投资打算的完成刻日且募集资金投入金额未达到相关打算金额50%的，上市公司该当对该项目标可行性、估计收益等从头进行论证，决定能否继续实施该项目。公司已对“周油坊铁矿采选工程”的可行性再度进行论证，公司认为《安徽金日晟矿业无限义务公司周油坊铁矿采选工程可行性研究演讲》中关于该募投项目标可行性和需要性阐发目前仍然合适公司的计谋规划，取公司从停业务的财产链可构成优良的协同效应，该募投项目仍具有投资需要性和可行性，故公司决定继续投资并响应调整打算进度。公司已正在《大中矿业股份无限公司关于2023年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》和《大中矿业股份无限公司关于2024年半年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》中披露“周油坊铁矿采选工程”未达到打算进度的缘由是“公司规划将周油坊铁矿的产能提拔到650万吨/年，扩产项目使得周油坊铁矿全体的井下扶植规划需取650万吨/年产能的设想方案连系考虑”。因为周油坊铁矿650万吨/年扩产项目相关审批手续的打点导致该项目标工程扶植进度已较原定打算有所延缓，从而影响项目全体投产时间。基于隆重性准绳，公司拟将该项目打算达到预定可利用形态的时间延期至2026年12月。公司对“周油坊铁矿采选工程”项目进行延期是按照项目实施的现实环境并连系公司运营环境、成长计谋做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施从体、地址、募集资金投资用处及投资规模，不存正在改变或变相改变募集资金用处和损害公司股东好处的景象。本次募投项目延期调整合适相关，不会对公司的一般运营发生晦气影响，合适公司持久成长规划。2025年3月17日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期的议案》。2025年3月17日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期的议案》。公司本次部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期事项曾经公司董事会、监事会审议通过，履行了需要的审批法式，并将提交股东大会和债券持有人会议审议。公司本次部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期合适《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做（2023年12月修订）》、律例和规范性文件的。因而，本保荐机构对本次部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期事项无，本次部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期事项尚需公司股东大会和债券持有人会议审议通事后方可实施。（此页无注释，为《都城证券股份无限公司关于大中矿业股份无限公司部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期的核查看法》之签字盖印页）。